По итогам транзакции ВТБ стал владельцем около 13% акций одного из крупнейших энергохолдингов России. В результате сделки снизилась долговая нагрузка Группы РусГидро, что создает условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения рыночной стоимости акций. Как отметил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, сделка стала первой подобной транзакцией в России и имеет немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка компания привлекла 55 млрд рублей в акционерный капитал на максимально конкурентных условиях.
При этом сделкой не предусмотрен опцион «пут»: у РусГидро нет обязательства выкупить собственные акции. Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы между форвардной ценой и фактической ценой продажи акций стратегическому или портфельному инвестору. При соответствующем росте стоимости акций объем выплат со стороны компаний в пользу банка будет минимален или отсутствовать.
Подробнее
Уникальная сделка
Выпуск: №12, декабрь 2017
Другие публикации
Банк ВТБ приобрел 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро». Таким образом, реализована уникальная для российского рынка сделка, которая дала возможность РусГидро привлечь акционерный капитал для рефинансирования обязательств ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных активов компании.